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从传统手游开发转商型成NFT赛道独角兽,Animoca Brands如何完成绝地反杀?

2021-12-27 14:29:23
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Animoca Brands似乎已经成为了NFT届的a16z。
原文标题:《 从被迫退市到成为加密市场大赢家,Animoca Brands 是怎样炼成的? 》
原文来源:链捕手


在今年的 NFT 与元宇宙概念的热潮中,Animoca Brands 堪称是最大的赢家之一,旗下 The Sandbox 是当前最热门的 NFT 项目之一,此外还是 Axie Infinity 开发商 Sky Mavis、Decentraland、Dapper Labs 等明星项目的早期投资者,目前累计投资超过 150 个 NFT/元宇宙项目。


实际上,Animoca Brands 在 2 年前还是家以传统手游开发为核心业务的公司,并因为种种原因遭到澳大利亚证券交易所退市。如今,该项目仅前 3 季度营收就达到 6.7 亿美元,成为 NFT 赛道的独角兽公司。


随着今年下半年链游与元宇宙赛道的爆发,该领域布局已久的独角兽 Animoca Brands 浮出水面。


Animoca Brands 成立于 2014 年,总部位于香港,是沙盒类游戏 The Sandbox 和 F1 赛车类 F1 Delta Time 等链游的开发商。除产品开发外,Animoca Brands 还是 Axie Infinity 开发商 Sky Mavis、Decentraland、Dapper Labs 等 NFT 明星项目的早期投资者,累计投资 NFT/元宇宙项目超 150 家。


对于大多数人来说,Animoca Brands 更像是凭空杀出的加密行业头部玩家。那么,它是如何发家的,又要往哪里去?

一、起死回生

这家由科技创业者 Yat Siu 于 2014 年联合创立的公司,直到 2017 年底向区块链进军前,还是一家算不上知名的手游开发及发行商,业务范围甚至一度涉及电子书。


Animoca Brands 在 2015 年 1 月于澳大利亚证券交易所(以下简称「ASX」)上市,但长期业绩平平,多次通过融资来补充现金流。据 Crunchbase 数据显示,Animoca Brands 从 2015 年到 2019 年总共进行了 9 轮 IPO 后融资,累计达 3430 万美元,以推进各类手机游戏、电子书、VR、链游等业务,但彼时收效甚微。


截止 2017 年第四季度,其季度经营现金流一直为负数。数据显示,该公司在 17 年 8 月股价从此前的高点 0.2 澳元一度跌至 0.01 澳元以下,跌幅超 95%。


来源:61finance


2017 年下半年,在 ASX 对业绩问询的压力下,Animoca Brands 进行了三项精简成本、提高营收的改革:调整董事薪酬结构、出售非核心资产,以及裁员,其中全体高管减薪 50%。在该年度,这家公司以 800 万美元总价出售了旗下 524 款手游中的 318 款——其中大部分都为休闲类游戏,此外公司员工总数从 110 余人锐减至不到 70 人。


而到今年 11 月初,该公司在全球的员工总数达到了 527 人,并成为 NFT 赛道巨头。这中间发生了什么?


改变起源于 2018 年初。Animoca Brands 执行主席、联合创始人 Yat Siu 告诉链捕手记者,当时 Animoca Brands 收购了一家参与过 Cryptokitties 开发的游戏公司。Cryptokitties 是当时正热的初代区块链游戏。


「这是我们第一次参与区块链游戏和 NFT。我们立即意识到了这中间的力量和好处,以及 NFT 将如何通过向玩家提供数字产权,对现有游戏产业实现颠覆性革命」,Yat Siu 表示从那时起,Animoca Brands 就开始专注基于 NFT 的游戏。


2018 年 1 月,Animoca Brands 与 Cryptokitties 的开发团队 Axiom Zen 签署了为期一年的许可和分销协议。Animoca Brands 有权在中国地区独家发行 Cryptokitties,分成为净收入的 30%。


同年 8 月,Animoca Brands 以 487.5 万美元收购了 UGC(用户生成内容)游戏平台 The Sandbox 的开发公司 Pixowl,据 Animoca Brands 的公告称,The Sandbox 手游当时的月活跃用户量为 100 余万。此外,Pixowl 也有计划推出该款游戏的区块链版本。


「我们以不到 500 万美元的价格收购了 Pixowl 和 Sandbox,证明这是一项非常成功的投资。」Yat Siu 对链捕手表示。


The Sandbox 是当前 Animoca Brands 旗下最成功的项目之一。截至 12 月 21 日,The Sandbox 代币 SAND 流通总市值为 47 亿美元,在 Coinmarketcap 市场排名中排第 37 位,稀释后市值则达到 153 亿美元。同时,The Sandbox 的虚拟土地交易量高居不下,Republic Realm 在 11 月 30 日以 430 万美元的购买金额,打破了虚拟土地销售价格纪录。


Yat Siu 告诉链捕手,18 年的这次收购有诸多契机,包括 Pixowl 的其中一位支持者 Martin Varsavsky 是 Yat Siu 的创业好友,Pixowl 在品牌 IP 方面有所积累等等,「但最重要的是,Pixowl 及其创始人对区块链和 NFT 有深刻的洞察力」。Yat Siu 认为,这些要素能让团队在区块链和传统游戏领域都获得领先地位。


随后的 10 月和 11 月,Animoca Brands 分别投资了 Decentraland 和 Dapper Labs。18 年 1 月,Animoca Brands 再与 WAX 区块链合作,在 WAX 平台上为其游戏 The Sandbox 引入用户生成的物品,同时双方进行了权益互换,将价值 25 万美元的该公司股票置换为 WAX 代币。


截至 2018 财年结束,Animoca Brands 的营收仍主要由传统手游销售收入支撑,加密货币相关投资仅带来百万元的亏损。


2019 年 11 月,Animoca Brands 完成又一项重要投资,以 42 万美元领投了 Axie Infinity 开发商 Sky Mavis 的 146.5 万美元的融资——Axie Infinity 彼时已崭露头角,位于链游收入排行榜前列。与此同时,还通过合作、收购等方式获得 F1 方程式、美国职业棒球联盟、德甲联赛等体育方面的 IP 版权,为体育 IP 方向的区块链游戏和 NFT 开发积累资源。


就在此时,ASX 半路杀出问询函和退市警告。


据 Animoca Brands 后续披露,ASX 指称该公司存在三方面问题:内部治理问题、大量参与加密货币相关活动,以及交易违规情形。其中有关参与加密活动的指责,公司方并未退让;而对于内部治理问题,Animoca Brands 在回应中承认其运营存在涉嫌违规的做法,但并未公布详情。


2020 年 3 月,ASX 以「缺乏足够的资源、系统和控制来履行其在上市规则下的义务」为由,正式将 Animoca Brands 从上市名录中删除。彼时,该公司的总市值为 1.24 亿美元。


事实上,退市带来的影响更多是名誉上的,而非利益——公开募资 5 年中,其股票价格很少有显著涨幅。退市反而给 Animoca Brands 带来施展拳脚的空间,不再囿于违反上市公司规则的担心,得以逐步进入 NFT 领域的深水区。


2020 年,Animoca Brands 更加专注自有资产的开发和拓展:The Sandbox 公开发行 SAND 代币并上线币安,旗下 F1 Delta Time 游戏推出代币 REVV,同时生态类活动如 NFT 质押挖矿、NFT 拍卖等也不时上线。


另一方面,Animoca Brands 近几年陆续收购了 NFT 市场 QUIDD、体育 NFT 生态系统 lympo、预测市场项目 Prosper、独立游戏开发商 Blowfish Studios、NFT 解决方案提供商 Bondly 等至少 9 家加密公司。


目前,Animoca Brands 旗下至少 8 个子公司已经发行代币,不过除了收购而来的 The Sandbox,其它项目在市场影响力与代币价格方面都表现平平。接下来,Animoca Brands 还计划明年推出 3A 级链游 Phantom Galaxies,并与知名 NFT 项目 Bored Ape Yacht Club 合作,于明年第二季度推出新游戏。

二、比起游戏开发商,更像是 NFT 领域的 a16z

在加密圈的前三年,Animoca Brands 就像任何一个转型新手拓展资源网络、进行内部建设,而近期这家公司更多地在通过大范围投资将触角伸向加密行业,建设一个围绕 NFT 与元宇宙的庞大生态系统。


Animoca Brands 近几年每季度的投资数量 数据来源:Crunchbase


进入 2021 年,Animoca Brands 的投资节奏明显加快。截至 12 月 24 日,Animoca Brands 已累计进行至少 81 项加密相关的公开投资,其中包括 Yield Guild Games、Bloktopia、GuildFi、ConsenSys、DeHorizon 等知名项目。此外今年第四季度的投资数量在全年中占比 51%,领投项目占比达 36% 以上。


12 月,Animoca Brands 还与 BSC 联合推出 2 亿美元链游投资基金,未来的投资频率或许还将继续保持快节奏。目前,该公司官网显示已累计投资超 150 个 NFT/元宇宙项目。


Yat Siu 对链捕手表示,他认为在区块链领域,与元宇宙相关的项目更有可能推动主流群体的采纳。而「NFT 代表了实现开放元宇宙的最佳机会。」Yat Siu 称。


2021 年 Animoca Brands 投资规模和领投次数明显增长,平均每 6 天就会进行一笔投资。这与 Animoca 自身营收提升和获得大额融资不无关系。


来源:Animoca Brands 官网


根据 Animoca Brands 12 月初公布的财报,Animoca Brands 今年 1-9 月的总营收为 6.7 亿美元,其中来自投资和数字资产收益的收入占 79%,约为 5.296 亿美元。截至 11 月底,该公司持有储备价值约合 158.7 亿美元的数字资产,包括 1.121 亿美元的 BTC、ETH、USDC 等主流代币,以及 4.563 亿美元的 AXS、FLOW 等第三方流动性资产,此外大部分则是 SAND 等生态币种资产。


此外,Animoca Brands 在今年 5 月、7 月、10 月也分别获得了几轮大额注资,包括 Coinbase Ventures、三星风险投资、红杉中国、Blue Pool 等在内的加密和传统领域的明星资本都伸出橄榄枝,甚至还吸引了 3A 游戏巨头育碧旗下风投机构参与,最新一轮估值达到 22 亿美元。


在 Animoca Brands 博客今年 3 月一篇关于「为什么投资 Yield Guild Games」的对谈文章中,Yat Siu 将该公司大举投资的行为归结为「生态系统论点」。这一逻辑是指,Animoca Brands 投资于 NFT 生态的建设者,哪怕对方是竞争对手,最终 Animoca Brands 作为链游和 NFT 的生产主体,又会「从生态系统中受益」。


「我们相信真正的数字所有权(虚拟财产权)是支撑整个开放虚拟世界的基石:数字资产的所有权可以控制它们,从而带来经济自由,从而释放经济机会,这带来了 GameFi 机会,为更公平的社会开辟了道路。」Animoca Brands 在官网表示。


在对外宣称中,Yat Siu 的投资选择通常以「价值观」作为导向。Yat Siu 向链捕手表示,Animoca Brands 会优先投资于发展「开放元宇宙」的项目,而非像苹果、谷歌那样会设立边界和隔阂的团队。


在接受 Decrypt 采访时,Yat Siu 表示,他看到一场位于开放、去中心化的数字世界和科技巨头之间的对抗将要发生,如 10 月底 Web2.0 社交媒体巨头 Facebook 就以改名为契机,向大众描摹其试图构建的虚拟延伸王国。


相比起政策监管,Yat Siu 认为 Facebook、腾讯等通常垄断数据所有权的科技巨头才是真正的「威胁」。而 Animoca Brands 堪称「急切」的投资,就是要让那前一个开放的元宇宙更快发生。


事实上,Animoca Brands 的投资风格很容易令人联想到 a16z,同样是高举高打,同样是高频投资,在加密生态内部编织了一张巨大的资源与关系网络,目前许多新兴加密项目背后都是这些头部风投机构在力推。


不过,这类投资风格也正在引起一些批评,例如推特创始人近日发推称,Web3 实际上并不由用户拥有,而是风险投资机构(VC)和他们的 LP(有限合伙人)拥有,Web3 最终是一个带有不同标签的中心化实体,甚至还暗指 a16z 控制了 Web3 概念。


在他看来,风投机构实际上控制了大量 Web3 项目的代币份额并获取巨额利润,距离其愿景相差甚远,也与比特币的精神背道而驰,他们应当将巨额利润用于为真正的自由和开放源码软件提供资金。


上述言论在加密行业引起许多反对意见,但无疑也给我们带来更多思考的角度,即风投机构们如何保持机构利益与公共利益的平衡,鉴于巨大的争议,a16z、Animoca Brands 乃至其它风投机构或许都需要重新审视这一点。


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采访47位 Web3 建设者:什么是你与众不同的观点?
一个人的特征往往来自于与众不同的观点,不要怕被质疑以及被嘲笑,Alpha往往来源于共识之前的非共识翻译:0xzshanzha本文来自BlockzeroLabs创始人ZacharyDash对47位资深从业者的群访记录,Zachary独家授权给深潮TechFlow发布中文版本。BlockzeroLabs创始人ZacharyDash向47位Web3创始人、投资者、思想领袖、建设者和开发人员提出了一个问题:“你认为大多数加密货币领域的人不同意你的观点是什么?”这个问题很好,一个人的特征往往来自于与众不同的观点,不要怕被质疑以及被嘲笑,Alpha往往来源于共识之前的非共识。其中,观点的分歧在于,WEB3.0的未来究竟是去中心化的,还是用户体验第一,但更加中心化,不同的立场下的人给出了不同的回答。让我印象深刻的是,Mycrypto创始人Tay的回答,她说:“我宁愿看到加密货币归零,也不愿明天甚至明年有数十亿人加入加密货币。Web3只有在为个人带来更多自由、更多选择和更多隐私的情况下才值得拥有。但目前我们认为市值上涨才是对的,这样的价值观过于物质是错误的,在这个基础上,我们不会成功地建立一个从根本上更好的系统。”难得听见如此理想主义的声音,向她致敬,瑞思拜。下面是他们的回答:1/Coopahtroopa:fwb等组织发起者,创造者经济领航人回答:“未来是多链的,且它的中心化程度比我们当初预测的要更高。”2/EminGünSirer:Avalabsofficia创始人和CEO,康奈尔大学前教授回答:“10年后的每条链要么成为Avalanche上的一个子网,要么就是抄袭Avalanche的山寨链。”3/Ksam:Multicoin联合创始人回答:“Solana在5年内一定会成为市值第一的资产。”4/RYANSΞANADAMS:BanklessHQ加密投资者回答:“以太坊有着加密领域内最好的扩展策略。”5/Ian:SyndicateDAIan联合创始人,IDEOVC合伙人回答:“未来开源协议的经济模型将从TransactionFees转向代币持有者的收费VIP模式。”6/RobertLeshner:Compound创始人回答:"自我监管对于加密货币作为全球开放网络运行是必要的,但目前大多数用户和使用情况表明距离完善的自我监管仍有很长距离。随着时间的推移,链上交互将由聚合大量用户的应用实体来完成。"7/Mariano:以太坊、DeFi和NFT项目的天使投资人回答:“我看到很多新人愿意牺牲去中心化来换取更快的速度或更便宜的费用。在我看来,去中心化是不能让步的,它是我们所做的一切的基础,尤其是在Web3中。”8/NicholasMerten:Digifox_fi创始人兼CEO回答:"无论是DeFi、企业区块链还是NFT,我认为如果期望每个人都能学会“智能合约”或“区块链技术”是不切实际的,就如同无人驾驶,我不需要知道我的车是如何将我从A点带到B点的。所以我们为什么要花时间试图解释加密的细微差别,而不去直接使用它提供的实用程序?"9/GREGISENBERG:LatecheckoutplzCEO,Reddit顾问回答:“NFTs,DAOs以及社交代币,我认为本质上他们是一种东西。”10/HudsonJameson:Flashbots&@EthCatHerders的联合创始人回答:“加密货币造成的贫富差距非常有害,对没有话语权的普通民众来说更是这样,这种差距将会使资本主义最糟糕的部分永存。”11/ViktorBunin:BisonTrails协议的专家(BisonTrails被Coinbase收购),专门研究Layer1、Layer2、互操作、桥以及DeFi的天使投资人。回答:”只要Layer1存在DeFi,由于套利、清算和其他类型的MEV的机会,layer1就很难扩展,因为这些MEV会带来高额gas。如果我们想达到高TPS的效果,那么Layer2是唯一途径。“12/NickSawinyh:Defiprime/Dexguru开发者回答:“加密货币与股市高度相关,当资产泡沫破灭时,加密货币肯定也会一起暴跌。但加密货币也将比其他市场恢复得更快。”13/TylerReynolds:Web3投资者、建设者回答:“去中心化的跨链桥只能通过低资产利用率的质押和相关dApp:交换、借贷、perps等来实现。另外,仅通过打包或解包产生的gas并不足以保护去中心化的跨链桥。”14/JamieBurke:OVioHQCEO回答:“在能大规模解决SSI(自我主权身份)问题之前,没有真正的Web3和去中心化网络。”15/MatthewGraham:SinoGlobalCEO回答:“2022年,机构和散户将继续进入加密领域。但是这些玩家中的大多数人将很难适应这里,因为他们发现自己处于非常陌生的地方。像JumpTrading这样的巨大成功案例是例外而不是常态。”16/Fernando:BalancerLabs联合创始人回答:“2022年的合并将敲响市场对以太作为价值存储的稳健性的警钟,2022年市场将会发生大的翻转。”17/EvanVanNess:StarbloomVent投资者,WeekInEthNews创始人回答:“我认为在技术专家中已经非常确定BTC的供应上限是站不住脚的,但似乎大多数行业从事者都想把头埋在沙子里,假装只有2100万BTC,而我们知道目前这是不可能的。”18/Scoopy:以太坊社区玩家,DeFi2.0最大主义者回答:“我认为很多人并不认为DeFi可以提供有用的产品来为现实生活中的事物融资,或认为它只是退化的东西,但我认为一些协议已经确实提供了现实生活中的有用产品,并证明可以通过迭代改进。随着新协议的出现,我们将在DeFi中看到更多现实生活中的金融行为。”19/Jana:DeFi开发者、顾问和投资者回答:“目前DeFi社区其实忽略了一件事:一旦DeFi体量大了后,它不会在稳定币上产生8%的收益,并且可能要少得多。因此,正在推动的叙述(由于收益更高,Defi比Tradfi更好)可能会不正确。但是这并不意味着DeFi不会维持另一个强劲的USP。”20/DarrenLau:TheDailyApe创始人回答:“我认为目前形式的投资DAO不会起飞,DAO的分配规模以及如何根据其贡献平均分配仍存在问题,仍会有免费加载者(白嫖)的问题,在这个问题得到解决之前,大规模的DAO投资不会发生。”21/JayKurahashi:AvaLabsOfficial营销副总裁回答:“NFT的整合阶段即将到来。具有强大品牌和社区的NFTs将继续存在,而其余的将贬值。新项目必须进行创新,而不仅仅是分叉代码和更改设计。”22/Tay:Mycrypto创始人回答:“我宁愿看到加密货币归零,也不愿明天甚至明年有数十亿人加入加密货币。Web3只有在为个人带来更多自由、更多选择和更多隐私的情况下才值得拥有。但目前我们认为市值上涨才是对的,这样的价值观过于物质是错误的,在这个基础上,我们不会成功地建立一个从根本上更好的系统。”23/Cantino:Colorcapital合伙人回答:“Crypto不需要去适应传统机构来实现大规模普及。机构要么适应,要么淘汰。再多的政治或文化阻力都无法使进步的弧线变平。”24/JaimeSchmidt:ColorCapital投资人回答:“许多人忽略了他们专业知识之外的东西。我相信最好的理解方式是变得无知并尝试和他交互对话。像web3这样的东西,它与我们息息相关,如果保持过长时间的沉默就有失去相关性的风险。”25/HarshRajat:Epnsproject创建者回答:“创新和采用是两个助推器,加密创新才刚刚从DeFi、NFT、元宇宙开始,采用通信、通知、元交易、自动化触发器不仅会使Web3和Web2无缝衔接,而且会带来大规模的用户,从而使Web3成为主流。”26/JasonChoi:TheSpartanGroup的合伙人回答:“绝大多数Dapp在未来是多链的。”27/Sassal:Thedailygwei创建者,ethhub_io联合创始人回答:“我认为比特币的2100万的供应上限是不可持续的,需要在多次“减半”后取消,因为我认为链上费用(或价格上涨)无法弥补矿工在区块奖励中的损失。”28/NevinFreeman:Reserveprotocol联合创始人回答:“证券法包含关于隐藏和欺骗的自然动机的深刻智慧,每个加密货币创始人都应该耐心地考虑它们。”29/HaseebQureshi:DragonflyCapital合伙人回答:“去中心化只是一种为了达到终局(Endgame)的手段。”30/SuperMassive:Thedefiant视频兼多媒体主管回答:“革命还没有发生。一旦发生的时候,它的先锋一定是一群少女。”31/AmyWu:Lightspeed合伙人回答:“接下来的十亿级别的Web3用户,更多是关注用户体验,而不是去中心化。”32/Gaus:NFTX创始人回答:“DAO的好处是利益相关者能够在必要时否决提案并选举新领导人。然而过于开放的社区治理是一种倒退。99%的决策应该来自一个有远见的核心团队,这个团队的成员知道何时应该听取队友建议。”33/Gaby:TcgCrypto的早期投资者回答:“‘建造它,人们就会来’的论点不适用于加密货币。加密货币没有进入大众市场的原因是糟糕的营销。”34/Kerman:Arcxmoney创始人回答:“你的链上钱包的分数将会比你推特名声更加重要。”35/Clintonbembryjr:SlingshotCryptoCEO回答:"以太坊Layer1不适用于大多数在上面启动的项目,例如NFT和ConstitutionDAO。相反,这些项目应该在Arbitrum和Polygon等Layer2/侧链上启动。"36/DannyZuckerman:CeramicNetwork创始人回答:“很少有代币能够兑现将社区价值编码到资产中的承诺。事实上,在他们可能兑现承诺之前,代币更有可能破坏社区的健康长期增长。”37/Hsinju:DystopiaLabs联合创始人,HackVC合伙人回答:“垃圾币和好的项目之间的关键区别不在于其技术或社区实力,而在于好项目能够在多次牛熊中生存并发展。”38/StevenGoldfeder:OffchainLabs联合创始人,Arbitrum建设者回答:"大多数加密货币的新进入者确实关心OG们的加密货币的总价值,这在牛市中可能并不明显。人们加入加密货币有很多不同的动机,但当你深入挖掘时,统一的基础就是去中心化和无需许可的自我主权。"39/EdenAu:TheBlock研究总监回答:"在没有激励的情况下,为恒定产品做市商中的非挂钩代币对提供流动性,通常是亏损的交易。这是因为流动性提供者低估了无常损失,并且鉴于大量闲置资产,总费用是被稀释了。"40/Pro-truth,anti-facts:Ideamarket建设者回答:"如果我们尝试使用“记录账本”进行公共政治,那将导致暴政,而不是共识"41/DavidphelpsGitcoin等项目开发者。回答:"play2earn是不可持续的。因为有平台抽成,所以玩家得到的比他们投入的少。赚钱只是因为投机行为推高了价格,平台支付了前期投机者的资金。真正赚钱的方法是为玩家提供免费的工具,比如Roblox。"42/DariyaKhojasteh:Layer3xyz的联合创始人兼CEO回答:"可以预见在短时间内的未来,并非所有事情都会在链上发生,所以下一次加密真正的蓬勃发展,在于成功地将链下行为和身份移植到链上。"43/Auryn.eth:Gnosisguild创建者回答:“DAOs需要减少投票,如果让每个人针对每件事去投票是非常低效的。”44/Daws.eth:earni.fi创建者回答:“选择以太坊是对多链和单链的未来下注。无论哪种结果,Eth都是全局结算层。”45/0xJoshua:EthereumDenver社区执行人回答:“如果您是DAO并且您使用的是集中式工资单,那么您就不是DAO,您是一家公司。”46/JohnNahas:Avalabsofficial的业务发展副总裁回答:"虽然人们不知道Zelle/Venmo是如何运行的,但他们也不需要使用区块链学习一个全新的生态系统。为了使加密真正扩展到主流金融,需要抽象出许多当前的交易和复杂性,以便为大规模采用打开大门。"47/MikeDAOdas:TheBlock创始人回答:"比特币支付将在10年内在全球范围内大规模运行。"
2022-01-13 | Web 3.0 4225 0 0