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比特币挖矿产业链,谁是最大赢家,如何投资?

2020-08-26 11:29:43
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比特币挖矿产业链主要由四部分构成,分别是矿机生产商、矿场、矿池、矿工,他们各自分工,瓜分了比特币生产领域的“大蛋糕”。

矿机生产商是挖矿领域的上游,目前嘉楠耘智与亿邦国际已经在纳斯达克上市,它们在整个产业链中,具有主导地位;最大的矿机生产商比特币大陆同时也在经营矿池等业务,对整个产业链具有很强的控制力。

矿场与矿池是产业链中的中游,它们是提供基础设施,类似于“收过路费”的角色。矿场主要是赚管理费、电费的差额等,矿池主要收取服务费。一般知名的矿池一年的收入也在数千万,利润非常丰厚。

矿工位于产业链的下游,需要从矿机生产商购买矿机,然后将机器托管在矿场,然后加入矿池,等待矿池将受益发放到账户中。

矿工的收入为挖到的比特币,矿工的成本有两个大项,一项是一次性投入的矿机购买成本,一项是每天需要支付的电费。

这里解释几个跟矿工利益相关的概念:第一个需要解释的概念是收益率,这是矿工最关心的数字。简单的说就是投入多少钱,回来多少钱。

除开一开始一次性投入的矿机购买费用,矿工每天都会有收入比特币,每天都会支出电费,每天的收入减去支出,就是每天的净收益。

收入是比特币计价的,支出是人民币计价的。所以比特币价格上涨,矿工每天的净收益就上涨,比特币价格下跌,矿工每天的收益就下跌。

第二个需要解释的概念是回本周期的概念。所谓回本周期,是指矿工投入资金购买矿机后,通过挖矿的利润收回所有成本的时间。

比如如果我投入了10000元,每天挖矿的收入70元,电费30元,所以我每天的净收益是40元,那么显然回本周期是250天。回本周期越短,矿工承担的投资风险越小,回本周期越大,矿工承担的投资风险就越大。

第三个需要解释的概念是关机价。如果比特币价格跌的非常低,比如跌到3000美金以下,这时候就发现每天挖到的比特币还不够付电费的,每天的收益是负数了。这个时候矿工就可以选择暂时不开机。

这个临界点的比特币价格,就是所谓的关机价。每台矿机的关机价是不一样的,对于比较老式的矿机,他们猜谜的能力弱,所以收入低,他们消耗的电量大,所以成本高,关机价就高。

第四个需要解释的概念是算力的动态平衡和矿难。这里我用一个例子说明一下。假设现在比特币网络里有500万个人参与有奖猜谜,全网有100E的算力。现在比特币价格发生大幅下跌,跌到了5000美金,会出现什么情况呢?

当比特币价格跌到5000美金的时候,就发生了矿难,因为老型号的矿机关机价格为7000美金,所以他们的收入抵不上电费了,就逐步关机了。老型号关机后,全网参与猜谜的人就减少了,这个时候全网还剩下300万人参与有奖猜谜。

全网每天产生的比特币数量是不变的,依然是每天1800个比特币,所以平均下来,新型号矿机每天分到的比特币数量比原来上升了60%。因为收益提升了,所以他们的关机价格进一步下降。

所以每一次矿难,并不是指比特币网络出了问题,而是指矿工阶层发生了一次利益调整,老型号矿机被淘汰,新型号矿机逐渐入场。老型号矿机被淘汰也没什么问题,这些老型号矿机已经挖了几年矿了,成本早就连本带利的收回了,关机就关机了。

矿机的更新换代一般是以比特币的“区块奖励”减半开启,毕竟矿机挖出的比特币减半,意味着收入减半,很多老式的矿机就会被淘汰。2020年5月12号,比特币迎来第三次区块奖励减半,很多矿机都在这个过程中被淘汰。同样,比特币又将迎来新一次的四年周期,矿机的收入也将趋于稳定。

目前,比特币挖矿已经成为专业化、规模化的产业,普通人很难参与其中。于是云算力挖矿就出现了,很多公司将自有算力打包,进行出售,达到双赢的局面。公司收取部分服务费,然后能扩大规模;而投资者能够轻松享受挖矿的暴利,省去了中间的繁琐程序与高投入。

依照比特币目前的价格算,一般矿工的回本周期在10个月附近,这意味着,在三年的挖矿周期内,一台矿机的潜在收益率能达到200%,甚至更高。当然,如果比特币价格继续上涨,那么收益率也将同步提高。想了解比特币挖矿更细节的内容,可以关注公众号:一直挖。

因此,比特币挖矿已经成为获得比特币、投资比特币的最佳方式。云算力挖矿则成为很多资金少、缺少行业资源投资者的最佳选择。

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