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各类资产的涨幅逻辑

2020-07-29 21:34:21
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这几天数字货币整体行情的大涨让行业热闹了起来,昨天比特币最高价超过了11000美元,各个主流币之间开始发生轮动,莱特币,BCH等也都有了相当不错的涨幅。

这情形让很多投资者看花了眼,踏空的投资者开始追高,已经持币的投资者看着别人的币涨,自己的币纹丝不动,开始想着换仓追涨。

对此我建议大家还是要冷静。对踏空的投资者而言我仍然认为现在定投以太坊还是不错的选择;对已经持币尤其是手中主要都是比特币、以太坊的投资者我认为一定要谨慎换仓追涨,拿好手里的币,不要羡慕板块轮动。现在如果还有余钱要尽量再找有价值但价位还没有明显上涨的品种

实际上这段时间以来,不仅币圈很热闹,其它的投资市场也纷纷开始轮动。A股经过前几天的大跌,这两天开始企稳并有温和上涨。而贵金属市场更是气贯长虹,黄金一举突破了历史最高点,尽管这两天稍有回落,但距离2000美元大关已经不远,白银也紧跟黄金的步伐开始补涨,已经涨至接近25美元。

在各种投资市场一片大好的情况下,北京时间7月28日凌晨,美国公布新一轮新冠疫情救助计划,规模达一万亿美元。而就在美国公布这个计划不久之前,欧洲也释放了7500亿欧元。

很明显,新一轮的放水叠加美联储之前的放水,放水效应已经开始蔓延到各个市场

我之所以认为放水效应已经开始蔓延主要的依据有两点:

一是泡沫巨大的美股竟然“起死回生”,道琼斯指数在从峰值接近30000点跌到20000点,只跌了30%的情况下,现在竟然慢慢回升到26000点。在本身泡沫巨大,并且无论是就业还是经济数据都非常糟糕的情况下,股市还能走出这样的行情,唯一的解释只有放水。

二是黄金已经突破历史高位,尽管目前稍有回落,但我认为黄金上涨的趋势短期内没有改变,突破2000美元是迟早的事。

黄金的走势是很能体现宏观大环境的现状以及人们对未来的预期的。黄金一路高涨一般来说意味着两件事:一是宏观环境急剧恶化,甚至发生了严重的地缘危机或者各种危机;另一种就是经济和金融层面政府在大规模印钞,并且利率持续低迷

上一轮黄金走出历史高位就发生在2008年之后的金融危机。在金融危机发生后,美联储祭出了史无前例的量化宽松政策,并且把利率降到了1%。在这种情况下,黄金在2011年创出了历史高位,随后在美联储宣布结束量化宽松政策并开始缓慢加息后黄金开始回落。

而正是在那场史无前例的放水中,我国迎来了房地产的大牛市。

而现在,历史正在重演。

从目前美国的经济看,几乎没有任何亮点,唯一的“亮点”就是股市持续上涨。今年又是总统竞选年。在任的美国总统为了维护这个唯一的“亮点”在投票前是无论如何不会让股市太难看的,因此会千方百计阻止美联储加息。

此外美国经济受疫情影响重创,在经济没有起色之前,美联储也不会启动加息。

因此在未来一到两年内,恐怕美联储都很难启动加息,利率将会维持在目前接近0的地步。这个利率比上次金融危机后的利率还要低。

在这种情况下,至少以黄金为首的贵金属恐怕涨势在未来一两年内不大会发生逆转。而数字货币市场也会收益于放水保持大体向上的趋势,但我仍然认为即便上涨也不大会涨到很高的位置

在去年底的一篇文章中,我认为此轮即便能走出一波小牛市,比特币的最高价也就在2万到5万美元之间,现在我依然维持这个观点

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