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“热门币”在熊市中的炒作风险

2020-07-13 21:48:16
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这段时间以来,DeFi一直是圈内的热点。最为热捧的两个项目就是COMP和BAL了。其中COMP是Compound的治理代币,BAL是Balancer的治理代币。

这两个币在上市初始便迎来了让人意外的飙涨,那么在经过一段时间的沉淀,这两个币现在的情形如何呢?我们看看它们近期的走势:

我们先看看COMP的走势:

上图是COMP的币价走势,它从6月17日上市之初的96美元,在不到一个星期迅速飙高到6月22日的341美元,再到7月13日的176美元。币价已经距最高点回落了将近50%,距上市之初,价格翻了一番。

我们再看看BAL的走势:

上图是BAL的币价走势,它在6月25日上市之初便达到了上市后的最高价19.72美元,之后便一路下行,到7月13日已经跌落至9.86美元。币价已经距最高点回落了50%。

这两个币的走势有一个共同点,就是都已经从最高点回落了50%,而且回落的时间都很快,COMP和BAL都只用了大概3个星期便直线回落。这足以说明这两个币在上市之初,币价是有相当大炒作成分的,并且其热点没有很强的持续性。

未来这两个币的币价是否会继续下行我不好断言,但在短期内想再次重上高峰恐怕难度会很大。

因为DeFi领域还有一大堆项目在排队等着上交易所,而且每个项目都带着新玩法,它们会不断地吸引投资者的注意力,资金也会不断地追逐热点。在这种情况下一个项目如果没有足够高的门槛,把热点和资金吸住,则币价的走势都会在一阵热捧后迅速滑落

这几天另外一个大火的项目NXM也是如此。我们关注它除了关注它的基本面以外,同样要注意它的币价涨幅。它的币价在最近2天内涨了4倍,在短期内涨幅如此高,我们就要谨慎地从价格角度判断此时入手是否具有长线投资价值了。

在我前面的分析文章中,我曾经把这类DeFi代币和2019年在IEO风潮中大热的币进行过比较。它们都有一个共性:都是基本面很好的项目,但在上市之初就已经透支了未来的成长和预期,这使得这类币在短期内从价格角度看,如此高的价位并不具备长线投资价值。

我们再从发展潜力看,对DeFi这个赛道而言,目前还处于发展初期,新项目层出不穷,花样也在不断翻新,这些花样、这些创新到底哪个会真正有落地应用价值,哪个能创造极大的流动性,甚至哪个会成为独角兽,短时间内都不一定看得出来,因此贸然对任何一个项目下重注,尤其是在币价高企的情况下投重注会有很高的风险

这也是为什么我在文章中没有推荐大家直接投资这些币的原因。

虽然我们对这类炒作痕迹明显的代币投资要谨慎,但对这个领域,我们必须高度关注,为什么?因为这个领域极有可能产生我们无法想象的应用,出现我们难以预料的颠覆性场景。在这个过程中,我们可能遇到不逊于比特币和以太坊的投资机遇

在投资界,很多人都听过这样一个老故事:在19世纪末20世纪初的美国西部,涌现出一大股淘金潮。一大批勇士冲向西部淘金。但是在整个过程中,真正靠淘金挣到了大钱的人是少数,相反倒是靠卖淘金设备和用具的公司借这股风潮发了大财。

这里有两个典型的领域:一个是卖挖地铲的,另一个是卖淘金工作服的。而卖淘金工作服的人不仅挣了大钱,还成了享誉世界的牛仔装巨头:Levis。

那么在这股DeFi大潮中有没有靠卖铲子卖牛仔装挣钱的机遇呢?我认为有,一个就是DeFi离不开的ETH,另一个我们就要看看有哪些应用是DeFi都离不开的。

而对普通投资者而言,最简单最省力的把握住DeFi大潮的依然是定投ETH

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